我应该如何设置客户本掉出规则?

房朋发表于:2019-01-15 10:42:46

设置进入路径:客户本——设置——二手房客户/租房客户/新房客户——私客掉出规则

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目前我们客户本支持两种方式对私客进行管理:

1、强私客模式:系统默认状态下不勾选掉出,个人私客始终是个人私客,不进行客户资源流转

2、流转掉出模式:按照客户的是否【成交/跟进】,掉为公客,其它人可以再拣入,进行客户资源流转

我们重点介绍第二种掉出规则的设置,分3种情况:

1、单独勾选【成交】设置天数,例 勾选成交,私客保护期30天;即任一客户从进入经纪人私海开始计算,30天不成交即掉出

2、单独勾选【跟进】设置天数,例 勾选跟进,跟进增加7天;即私海任一客户持续7天不跟进即掉出,若跟进一次,重新计算

3、同时勾选【成交/跟进】设置天数,例

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此时,两个规则同时起作用,只要满足一个就掉出,在上图情况下即,任一私客7天内需有一次跟进,否则掉出;在持续跟进的情况下,30天没成交,也会掉出为公客。


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